东北证券：物管企业头部业绩快速增长 短期属意保利物业等业绩表现

东北证券披露研究报告称，保利物业、商办积余这两家非住的设计较深的外资物企的大奖营业额显示，营业额、规模增加务实，利润率维持稳定。综合而言，2021 年报11集期间有望注意到不够多头部跨国公司营业额快变速增加。建议中长期关注市场化外拓技能与单盘优化创造力，看淡万科万象日常生活、碧桂园免费、旭辉永升免费、金科免费、胡家娱乐业；短期需评核关联方信用效用影响，配上溢价生产成本的考量，看淡保利物业、金科免费、城郊自为免费、商办积余。

未来会，保利物业、商办积余披露 2021 大奖营业额。其中，保利物业 2021 年产品销售经济总量 34.2%，超过 2021 年月末营业额指引经济总量 30%，与 2020 年经济总量 34.7%基本上持平，归母下同营业收入经济总量 25.6%，超过 2021 年月末营业额指引经济总量 25%，加进除此以外汇兑损益后的核心下同增 变速 30.6%（除此以外汇兑损失由汇率异动引发），全年营业额经济总量目标超额完成；在管覆盖面积 4.65 亿方，营业收入增加 22.4%，合约覆盖面积 6.56 亿方，营业收入增加 15.7%，规模务实增加。

商办积余 2021 年产品销售、归母下同分别营业收入增加 22.6%、17.9%；扣非归母下同 3.65 亿元，营业收入下降 5.32%，与归母下同关联主要为投资性投资公允意义异动收益 1.1 亿元所致，部分对冲 1.6 亿元资产减值正要随之而来的营业额影响；在管覆盖面积 2.81 亿方，营业收入增加 47.2%，在管项目数量从 2020 年末的 1438 个增加至 1717 个，原先签合同数额 30.5 亿元，营业收入增加 24.2%。

效用提示：物管费提价受阻；外拓不及预计；增值免费拓展不及预计。

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