全球缺炼厂？分析师们高呼：下一个矿井！历史性配置机会！

俄乌紧绷局势以前（2022年 1-2 同月），以前苏联70%以上的食糖进口商至欧盟、英美两国和英国，其中，进口商量共有8078、2275和807万吨/年，一共为1.12亿吨/年。在西欧施压后，英美两国已在4同月中止进口商以前苏联食糖，欧盟和英国也将在2022月初逐步中止进口商以前苏联食糖。中印两国虽能大幅增加以前苏联铁矿石进口商量，但除此以外为清净食糖进口商国，未提振以前苏联食糖进口商，以前苏联食糖进口商进行国际贸易流调节的精准度非常大，以前苏联食糖总进口商量早已降低。2022年 6同月，以前苏联的食糖进口商量较紧绷局势以前早已降低了3650万吨/年。

义统有约达商业银行预计，受亚洲各国施压直接影响，到2022月初，以前苏联食糖进口商量将较紧绷局势以前降低7000万吨/年，到2023年， 以前苏联食糖进口商量将较2022年再降低有约4200万吨/年，将暂时对亚洲各国进口商食糖，一共降低1.12亿吨/年食糖。根据以前苏联最大石油工业公司Rosneft2020 年报，其炼厂轻质石油工业电子产品阈值为57.1%，假设以前苏联炼厂食糖不等阈值为60%，则到2022月初，以前苏联有效率炼能将降低1.17亿吨/年，到 2023 年，以前苏联有效率炼能将再降低7000万吨/年，一共较紧绷局势以前降低1.87亿吨/年。

以前苏联食糖所只需缺口短期难以填补。未来会国内海地区可以回复的临界点化工生产线为0.75亿吨/年，加上现阶段英美两国剩余可回复的搬离生产线为1500万吨/年左右，未来会亚洲各国海地区可回复的临界点化工生产线有约为0.9亿吨/年。2022年， 英美两国、亚非拉美海地区（除中国人）升级炼能一共有约2924万吨/年，则未来会境外升级炼能反转亚洲各国可回复的临界点搬离生产线一共1.2亿吨/年，考虑到升级炼能投产只需要时间，搬离生产线回复至临界点水平的风险极少，义统有约达商业银行指出难以抵消2022年以前苏联食糖进口商受限引致的炼能降低幅度。

本文主要观点来源于《全球性炼厂供只需政治形势与新发展（缺炼厂吗？） 》，中文翻译作者：义统有约达商业银行分析员陈淑娴、胡晓艺

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