芯片要从二手洗衣机回收？集成电路上游生产能力持续受多因素震撼

记者：温网

深受多重考量冲击，欧洲各国自由电子器件当月底开采量自2021年8月底远超峰值后逐月底回升，月底末能源消耗自月底内6月底的43.9%直线回升至12月底的1.9%。

根据先前国信通院内最新发布的2022年下半年自由电子零售业运行监测报告显示，本年以来，自由电子器件开采量延续西行态势，3月底当月底开采量降至285亿块，同比持续上升了5.1%。下半年，自由电子器件累计开采量约达807亿块，同比持续上升了4.2%，一季度累计开采量自2019年月底份以来首次出现锐减。

信通院内称开采量持续上升主要在于欧洲各国外状况变化激预估、需求端停滞不前态势叠加的产品上集成电路囤货等考量。考虑到4月底以来北京鼠疫持续升高，北京、昆山等主要制造厂商生产工艺深受到程度不等的冲击，产品设计物流运输深受阻，原订二一季度自由电子器件生产将承深受较小压力。

自由电子器件当月底开采量变化情形 除了先前国的产品外，全球自由电子器件供需也仍处在“失衡”状态。根据Susquehanna投资母公司的分析，3月底份晶圆付运等待周期有所持续上升，远超26.6周新高。

虽然消费需求有所锐减，但在自由电子器件先前游佼佼者看来，迄今为止的产品对集成电路的需求量仍然相当大，先前游部分生产线依旧不安。

在近日举行的下半年税后说明会上，全球光刻机佼佼者阿斯麦CEO罗伯特·温宁克回应，现在有一家大型工业集团开始购入洗衣机，并将其先前的晶圆拆出来，使用自己的集成电路模组。

虽然无法交代这家制造厂商的起名，但他回应，上述情形非常“罕有”。此外，罗伯特·温宁克称，先前国一家主要集成电路生产商到时年底先前的全部生产线现在如期售罄。

“阿斯麦机械的耗能处于在历史上最高水平，这确实消费者购入来得多不是为了供给，而是因为他们无法跟上的产品需求。”阿斯麦称，本年第二一季度集成电路制造器材的的产品需求激过供应量，因此上调依然营收预估，维持本年 20% 的营收能源消耗和 55 台极紫外光刻机的生产线预估不变。但由于生产线深受到限制，迄今为止阿斯麦只能意味着其深紫外光刻 （DUV） 系统（大块集成电路电阻器最常用的应用软件之一）需求的 60% 数。

此外，深受劳工、零部件、运费和能源价格上涨所随之而来的冲击，阿斯麦本年毛利率增加预估只在1%数。由于业绩不及的产品预估，自本年年初以来，阿斯麦股票价格已下滑激20%。

欧洲各国的产品先前，自由电子器件裂谷股票价格同样非常软弱。

据文教自由电子统计，本年年初到4月底先前旬，CS自由电子裂谷涨幅约达32.10%，跃居涨幅榜第一。就净值来看，意味著自由电子裂谷TTM PE仅有31.01倍，也已相对于19年初的底部前面。从景气度来看，手机现在跌至谷底，深受鼠疫冲击原订延时至Q2回暖。

由于未来会欧洲各国鼠疫多发，自由电子器件企业生产经营情形也备深受资本的产品关注。

就上市母公司个数来看，迄今为止A股上市的94家晶圆企业先前，相对于三成母公司的办公IP位于北京，其先前以晶圆设计母公司为主（22家），另外还有先前芯国际、华虹宏力等多座晶圆产品销售以及沪钨产业、先前微母公司、盛美北京等多家晶圆材料和器材母公司。

上述机构认为，迄今为止产业主体运转虽然逐步恢复正常，但物流等部分环节仍处于紧绷状态。未来会，转发已派工作组赶去北京，集先前资源优先基本权利自由电子器件等重点零售业复工复产。

此外，多家机构认为，意味著的产品对自由电子裂谷已过分悲观，裂谷回调已相对于在历史上底部前面。

从先前游晶圆器材制造厂商的扩产情形来看，据文教自由电子统计，2022年3月底新增器材中标171台，包括华虹常州40台，北京华力4台，积塔103台，华润微（重庆）11台，漳州晋华13台。相对于中标完成数据，本月底新增中标数据结构颇为丰富，来得多晶圆厂显现出扩产无意。

值得注意的是，在下半年财季先前，先前国西南地区夺取了阿斯麦器材销售额的34%，较2021年第四一季度22%的占比大幅度增加，显示主体的产品需求依然非常悲观。

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