RBC：盈利预期仍有增加空间 首予塔吉特“跑赢大市”评级

RBC分析师Steven Shemesh发表研报，首予塔吉特（TGT.US）“跑赢大市”评级，并将其列为零售行业的首选。

Shemesh及其团队并不认为，塔吉特在提供商战略、结算、百货公司优化和自有品牌方面的投资，推动了Corporation结构的优化，但新冠SARS的负面影响掩盖了这种优化。该行并不认为，低价对塔吉特的盈利预期仍有增高空间，并并不认为估值会被推高。

而关于对物价的担忧，该行表示：“低价有人担心，塔吉特决定只转嫁部分市价成本给低价，这将月内对利润率造成一定的冲击，尤其是考虑到加速生产的成本增加。虽然我们正在对毛利率承压顺利完成建模，但我们确信，经营杠杆和产能的结合仍能使每股盈利超出低价共识的最低标准。”

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